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行业报告 > TalkingData-新能源车行业用户人群洞察

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报告关键词

新能源 汽车 乘用车 电动汽车 环保 绿色 插电混动 比亚迪 吉利 北汽 众泰 消费者 北京 上海 广东 出行 旅游 金融 社交 视频 潜在消费者 小客车指标 摇号 中签率 限行 限号 免税 补贴 续驶里程 充电桩 充换电站 女性 星星充电 特来电 e充电 有车 一度用车 易开出行 盼达用车 保有量 销量 一线城市

报告概述

根据公开数据,截止2016年,国内新能源乘用车销量突破30万量,而新能源车的市场保有量达到百万辆,新能源车行业的增长速度明显高于于乘用车市场整体,尽管市场份额相对较低,但是作为一个国家重点鼓励引导和支持的新兴产业,其未来发展充满巨大潜力。根据TalkingData数据显示,目前女性人群相比男性人群对于新能源车具有更高的接受意愿,同时,40%以上新能源车用户以及潜在用户人群主要集聚在北京、上海和广州等一线城市;从用户在移动端的应用兴趣偏好看,新能源车潜在用户人群相对偏好视频和旅游类应用,比如铁路12306和爱奇艺,而新能源车用户人群则相对偏好出行和汽车类应用,比如滴滴出行和星星充电。

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报告说明

数据来源

TalkingData数据中心数据来自TalkingData AppAnalytics、TalkingData GameAnalytics、TalkingData Ad Tracking的行业数据采集,以及诸多合作伙伴的数据交换,如应用市场、渠道、运营商等多种不同来源的数据复合而成;中国汽车工业协会、全国乘用车市场信息联席会、交管局等公开数据和资料。

数据周期

2014年-2016年,2017年3月

概念定义

关联应用:指安装了某款应用的用户同时安装的其他应用; 覆盖率=安装过某个APP的设备数量/监测移动设备数量100%; 活跃率=使用过某个APP的设备数量/监测移动设备数量100%; 使用率=活跃率/覆盖率*100%; 用户人群,即根据相关应用、标签或者线下位置筛选得出的一类用户群体,例如:常规汽车用户人群是指使用加油油耗类APP的有车人群。

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新能源乘用车行业处发展初期,增速较快但规模远低于常规汽车

从国内乘用车近年销量走势看,新能源乘用车行业由爆发式增长转变为高速增长,增长速度数倍于乘用车市场整体,但从总体销量看,新能源乘用车的销量尚不及乘用车市场的5%,新能源车目前作为一个新兴产业,社会各界参与热情高,未来发展空间较大。

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国内新能源乘用车2/3以上是纯电动动力,纯电动代表市场主流

从新能源乘用车动力形态分布看,纯电动动力市场占比由2014年的67.9%增长到2016年的76.5%,市场占比在两年间提升了12.7%,纯电动动力越来越成为主流趋势,这背后亦离不开补贴、免税、号牌指标等政策性倾斜。

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国产品牌新能源车企竞争力不断增强,新能源乘用车销量稳步推进

从主要国产品牌新能源乘用车近年销量走势看,各品牌企业在新能源乘用车领域的销量保持快速增长,其中,比亚迪、吉利、北汽、众泰和奇瑞等品牌的新能源乘用车销量较为领先。

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北京、上海和广东引领新能源乘用车市场风潮,带动产业发展

从2016年全国主要省市新能源乘用车销量分布看,北京、上海和广东在新能源乘用车销量方面领先全国,成为新能源车消费者主要聚集地。

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新能源车逐步获得用户认可,个人新能源指标申请总数增幅明显

从北京、上海和广州的近年个人普通/新能源小客车指标申请总数看,个人新能源指标有效申请总数总体呈明显增长趋势,且增长幅度相对高于个人普通指标有效申请总数,消费者对新能源车的需求进一步增加,同时提升了对新能源车的认可程度。

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个人新能源指标有效比有所收紧,但整体水平仍高于个人普通指标

从北京、上海和广州的个人普通/新能源小客车指标有效比看,个人新能源指标有效比相对高于个人普通指标有效比,新能源车较高的“中签率”开始对部分用户产生吸引力。但从整体上看,有限的指标配置资源仍旧难以缓解超大型城市小客车“一号难求”的事实。

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充电基础设施建设需要加快,新能源车优缺点并存引导研发支持

从新能源车优缺点及配套设施状况看,新能源车在购车、出行、环保等方面存在较多优势,但在续驶里程、充电时间、充电桩资源等方面存在掣肘。从目前阶段看,新能源车基本满足市内通行需求,未来仍需通过技术升级、产品创新等方式满足更多层次需求。

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新能源车发展前景看好,续驶里程和基础设施等或将得到持续提升

从未来新能源车主要技术指标及发展路线看,新能源车将在汽车市场占据更多空间,预计到2030年新能源车的市场保有量将达到8000万辆,新能源车年度销量占汽车总销量的40%。同时,续驶里程、充电桩数量、充换电站数量等也随之得到提高。

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出行和汽车服务类应用的覆盖率和使用率相对较低,仍存提升空间

从各类别应用覆盖率/使用率分布看,出行及汽车服务类应用的覆盖率和使用率仍处于行业下游水平,还没有满足大量用户在APP端的服务需求,未来其在智能移动终端的表现仍有较多提升空间,新能源车作为出行和汽车服务领域的重要分支或将受益。

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新能源租车APP使用率总体低于租车类应用水平,市场有待改善

从出行类APP表现看,打车类应用的覆盖率明显高于其他出行类应用;租车、代驾和拼车类应用的覆盖率较为接近,但租车类应用的使用率相对较高,其中,有车、一度用车、易开出行和盼达用车等新能源租车APP的使用率仍低于行业水平。

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充电桩应用使用率整体接近加油油耗类应用水平,用户体验较好

从汽车服务类APP表现看,违章车险、驾考摇号和综合资讯类应用的覆盖率和使用率相对较高;星星充电、特来电、充电桩和e充电等加油油耗类应用的使用率相较行业水平差距较小。

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女性人群对新能源车的接受度相对高于男性人群

从人群性别看,新能源车潜在用户人群和新能源车用户人群的女性占比分别为32.4%和25.6%,所占比例相对高于常规汽车女性用户人群,说明女性人群相比男性人群对于新能源车具有更高的接受度。

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26-35岁的80后人群占新能源车用户6成

从人群年龄看,新能源车用户在35岁及以下人群的比重相对高于常规汽车用户和新能源车潜在用户;36-45岁的70后人群在新能源车潜在用户的比重相对较高。

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40%以上新能源车用户以及潜在用户人群主要集聚在一线城市

从人群地域分布看,常规汽车用户人群一半以上来自三线及以下城市;新能源车潜在用户人群和新能源车用户人群在北京、上海等一线城市的比重相对较高,所占比例均超过40%。另外,江苏、浙江等地也是新能源车潜在用户人群的重要地区。

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新能源车用户人群较为偏好出行、汽车等应用类型

从不同类型应用偏好看,常规汽车用户人群相对偏好通讯社交和金融理财类应用,新能源车潜在用户人群相对偏好视频和旅游类应用,新能源车用户人群则相对偏好出行和汽车类应用。

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新能源车用户人群比较偏好滴滴出行、星星充电等应用

从人群应用偏好TOP1看,常规汽车用户人群在金融领域相对偏好支付宝,新能源车用户人群在出行和汽车领域相对偏好滴滴出行和星星充电,新能源车潜在用户人群在旅游和视频领域相对偏好铁路12306和爱奇艺。

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新能源车用户人群相对偏好服饰鞋帽、珠宝手表等消费品类

从不同品类消费偏好看,常规汽车用户人群相对偏好生活服务、文化教育等品类,新能源车潜在用户人群相对偏好餐饮、休闲娱乐等品类,新能源车用户人群相对偏好服饰鞋帽、珠宝手表、化妆品和数码等品类。

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北京常规汽车用户人群居住地主要集中在城区北部

从北京常规汽车用户人群的职住分布情况看,居住地主要集聚在北土城、望京、西二旗、通州北苑、梨园、劲松和五棵松等地,工作地主要集聚在五道口、东直门、复兴门、CBD和万源街等地。

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北京常规汽车用户人群周末生活相对偏好商圈

从北京常规汽车用户人群的周末生活轨迹看,聚集地主要集中在新中关购物中心、新世界百货、金地中心、来福士中心、望京、五棵松等商业中心或生活社区区域。

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北京新能源车用户人群居住地主要集聚在5环以内区域

从北京新能源车用户人群的职住分布情况看,居住地主要集聚在团结湖、石佛营、莲花桥、物资学院路、西二旗和阜通等地,工作地主要集聚在苏州街、崇文门、CBD和白纸坊等地。

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北京新能源车用户人群周末生活相对偏好华贸购物中心等商圈

从北京新能源车用户人群的周末生活轨迹看,聚集地主要集中在呼家楼、华贸购物中心、燕莎奥特莱斯、悠乐汇和玉渊潭公园等区域。

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北京新能源车潜在用户人群主要居住在北部区域

从北京新能源车潜在用户人群的职住分布情况看,居住地主要集聚在科学园、安华桥、北苑、三里屯和石佛营等地,工作地主要集聚在中关村、西二旗、金融街、东单、CBD等地。

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北京新能源车潜在用户人群周末偏好公园及商业中心

从北京新能源车潜在用户人群的周末生活轨迹看,聚集地主要集中在奥林匹克公园、元大都城垣遗址、新中关购物中心、西单等公园或商业中心区域。

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上海常规汽车用户人群工作地主要集聚在南京路一带

从上海常规汽车用户人群的职住分布情况看,居住地主要集聚在虹口足球场、翔殷路、世纪大道、上南地区和镇宁路等地,工作地主要集聚在南京东路、静安寺、东宝兴路、上海科技馆、徐家汇等地。

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上海常规汽车用户人群周末生活相对偏好商圈

从上海常规汽车用户人群的周末生活轨迹看,聚集地主要集中在天虹商业广场、56休闲生活广场、凉城购物中心、大悦城、陆家嘴和长城弘基购物广场等商业中心区域。

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上海新能源车用户人群居住地主要在浦西地区

从上海新能源车用户人群的职住分布情况看,居住地主要集聚在新闸路、临平路、制造局路、甘泉苑、漕河泾、长寿路等地,工作地主要集聚在黄陂南路、四川北路、西藏南路、徐家汇等地。

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上海新能源车用户人群周末生活相对偏好购物中心

从上海新能源车用户人群的周末生活轨迹看,聚集地主要集中在人民公园、悦达889广场、龙之梦购物中心、港汇恒隆广场、光大生活广场、921漫生活广场、百联又一城购物中心等公园或商业中心区域。

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上海新能源车潜在用户人群职住范围主要在地铁2号线周边

从上海新能源车潜在用户人群的职住分布情况看,居住地主要集聚在南京路、愚园路、新渔路、涞清路等地,工作地主要集聚在人民广场、陆家嘴、静安寺、世纪大道、徐家汇等地。

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上海新能源车潜在用户人群周末偏好步行街等商场商圈

从上海新能源车潜在用户人群的周末生活轨迹看,聚集地主要集中在来福士广场、上海广场、新世界百货、第一八佰伴、久光百货、太平洋百货等商业区域。

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