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行业报告 > TalkingData-2017年快时尚行业热点报告

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报告关键词

快时尚 Fast Fashion 服饰 潮流 平价 网络购物 网购 电商 传统零售商 移动互联网 应用 UNIQLO 优衣库 H&M GAP ZARA C&A FOREVER 21 服饰鞋帽 女装 男装 童装 消费者 餐饮 生活服务 北京 上海 商场 商城 购物中心 商圈 商业街 陆家嘴 CBD 大悦城 王府井 西单 南京路 徐家汇 黄陂南路 久光百货 巴黎春天 第一八佰伴 正大广场 新世界百货

报告概述

根据TalkingData数据,截至2017年2月,国内快时尚应用使用率水平进一步接近主流电商应用人群,且表现稳定;从快时尚人群结构看,用户群体以男性为主,且80后年轻人比重过半;从快时尚人群地域分布看,用户主要集聚在一线、二线的大中型城市,且以北京、上海、广州和深圳为主要潮流;从快时尚人群应用偏好看,网络购物、旅游出行和图片摄影等APP更加受到青睐;从快时尚人群消费偏好看,服饰鞋帽、餐饮和箱包等品类比较受到偏爱;从典型快时尚APP看,UNIQLO用户相对偏好网络购物类应用,H&M用户相对偏好通讯社交类应用,GAP用户相对偏好出行类应用。

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报告说明

数据来源

TalkingData数据中心数据来自TalkingData AppAnalytics、TalkingData GameAnalytics、TalkingData Ad Tracking的行业数据采集,以及诸多合作伙伴的数据交换,如应用市场、渠道、运营商等多种不同来源的数据复合而成。

数据周期

2016年1月-2017年2月

概念定义

关联应用:指安装了某款应用的用户同时安装的其他应用; TGI指数:即指Target Group Index(目标群体指数),反映目标群体在特定研究范围内的强势或弱势;例如:消费类型偏好TGI=[目标用户群某类型消费偏好占比/整体移动游戏用户该类型占比]*标准数100。

人群选择

快时尚人群:指安装了典型快时尚APP的用户群体,例如UNIQLO、H&M、ZARA、GAP等官方应用; 主流电商人群:指安装了典型电商APP的用户群体,例如淘宝、京东、天猫等主流电商应用。

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指尖上的快时尚人群:赶时髦≠有钱,“买买买”≠任性

得益于移动网购的快速发展,快时尚人群能够通过移动应用追赶潮流,获得UNIQLO、H&M、ZARA、GAP、C&A、FOREVER 21等品牌的即时动态,以及订购其设计的时尚新潮产品。在消费个性化需求越来越强烈的今天,快时尚人群的分化趋势也逐渐在国内显现。

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快时尚界的半边天:男性不仅需要会暖心,也要会“暖身”

从性别结构看,快时尚人群以男性为主,占比为52.0%,高于主流电商人群的37.2%,快时尚领域的营销策略不妨在男人身上花点心思。

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快时尚的两大支柱:80后为中坚力量,00后以及90后是“小主”

从年龄结构看,快时尚人群主体为26-35岁的80后,占比达到51.7%,另外,25岁及以下的00后、90后,则是快时尚人群的第二大群体,占比为23.6%,高于主流电商人群的22.3%,快时尚品牌宣传不仅需要针对80后成熟青年,而且需要挖掘00后以及90后年轻人。

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不同快时尚人群应用偏好

从男性的不同类型应用偏好看,00后及90后相对偏好视频和阅读类应用,80后则偏好旅游、汽车、出行和音乐电台类应用;从女性的不同类型应用偏好看,00后及90后比较偏好健康美容、网络购物、图片摄影和教育类应用,80后女性则偏好生活类应用。

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快时尚风向标:北上广深等一线城市引领时尚潮流

从快时尚人群地域分布TGI指数看,一线城市的TGI指数达到267,高于二线城市和三线城市,快时尚在一线城市的分布优势得到显现。

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一线用户偏好生活,二线用户偏好汽车,三线用户偏好游戏

从不同区域的快时尚人群应用偏好看,一线城市人群比较偏好生活、旅游、出行和网络购物类应用,二线城市人群比较偏好汽车类应用,三线城市人群则比较偏好音乐电台、阅读、教育、视频、图片摄影和游戏等类应用。

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一线用户偏好餐饮、二线用户偏好家居,三线用户偏好生活服务

从不同区域的快时尚人群消费偏好看,一线城市用户相对偏好餐饮、数码、文化教育和运动健康等品类,二线城市用户比较偏好家居厨具和休闲娱乐等品类,三线城市用户则比较偏好生活服务等品类。

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快时尚人群比较偏好高端机,Android品牌偏好一加、ZUK等

从设备偏好看,快时尚人群比较偏好高端机、中高端机等设备,对于Android设备品牌则较为偏好一加、ZUK、摩托罗拉、锤子、美图、LG和索尼等。

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北京快时尚人群职住范围主要活跃在三环附近

从北京快时尚人群的职住分布情况看,居住地主要集聚在东三环的劲松、东四环的八里庄、南三环的草桥、西三环的马连道和五环外的立水桥等地,工作地主要集聚在西单、复兴门、东单、国贸、中关村和知春路等地。

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北京快时尚人群出行应用偏爱首汽约车,旅游应用偏好携程旅行

从北京快时尚人群的部分类型应用偏好看,网络购物比较偏好淘宝、优衣库、京东等应用,金融理财比较偏好支付宝、招商银行、中国工商银行等应用,出行比较偏好首汽约车、滴滴出行和百度地图等应用,旅游比较偏好携程旅行、地铁通和铁路12306等应用。

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北京快时尚人群周末比较偏好逛商圈,消费需求强

从北京快时尚人群的消费偏好看,服饰鞋帽、餐饮和生活服务等品类的偏好较高;从北京快时尚人群的周末生活轨迹看,聚集地主要集中在大望路、西单、新中关购物中心、朝阳大悦城和王府井等商业中心区域。

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上海快时尚人群职住范围主要活跃在延安路附近

从上海快时尚人群的职住分布情况看,居住地主要集聚在陆家浜路、南京路、隆德路等地,工作地主要集聚在黄陂南路、陆家嘴和徐家汇等地。

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上海快时尚人群出行应用偏好百度地图,旅游应用偏好东方航空

从上海快时尚人群的部分类型应用偏好看,网络购物比较偏好淘宝、优衣库和ZARA等应用,金融理财比较偏好支付宝、中国工商银行和招商银行等应用,出行比较偏好百度地图、滴滴出行和高德地图等应用,旅游比较偏好东方航空、携程旅行和地铁通等应用。

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上海快时尚人群周末比较偏好南京路步行街

从上海快时尚人群的消费偏好看,服饰鞋帽、生活服务和餐饮等品类的偏好较高;从上海快时尚人群的周末生活轨迹看,聚集地主要集中在南京东路、南京西路、美罗城、正大广场、第一八佰伴和巴黎春天等商业中心区域。

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快时尚APP的使用率稳中有升,不断缩小与主流电商APP的差距

从快时尚APP使用率变化趋势看,从2016年以来保持较为稳定的发展态势,整体运行相对平稳,并不断缩小与主流电商APP在使用率方面的差距。

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快时尚人群整体偏好买买买、游游游、行行行

从不同类型应用偏好看,快时尚人群相比主流电商人群,在网络购物、出行和旅游等类应用方面存在较为明显的优势。

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快时尚人群网络购物应用偏好优衣库

从快时尚人群的部分类型应用偏好看,网络购物偏好优衣库、淘宝和京东等应用,出行偏好滴滴出行、百度地图和高德地图等应用,旅游偏好携程旅行、东方航空和去哪儿旅行等应用,社交偏好微信、QQ和微博等应用。

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快时尚人群线下消费需求较强,“剁手”不亦乐乎

从不同品类消费偏好看,快时尚人群在消费方面的需求整体高于主流电商人群,且在服饰鞋帽、餐饮的偏好较高。

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快时尚人群服饰鞋帽偏好女装,餐饮偏好快餐简餐

从快时尚人群的服饰鞋帽和餐饮偏好看,服饰鞋帽比较偏好女装、男装、女鞋、男鞋、配饰、童装和运动户外等品类,餐饮比较偏好快餐简餐、咖啡水吧、中餐正餐、面包甜点、西餐正餐和火锅涮锅等品类。

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典型快时尚品牌用户洞察

作为三个主流的快时尚品牌,UNIQLO、H&M和GAP无疑都将国内市场视作全球布局的重点,并不断通过发展战略获取用户。

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UNIQLO、H&M和GAP均面临销售增长放缓的压力

从UNIQLO、H&M和GAP近3年在大中华地区的销售业绩表现看,无疑都遇到了销售增长瓶颈,如何继续巩固市场地位,获得更多用户,以及产生更大销售收入,等等┅┅,都成为快时尚品牌需要解决的现实问题。而APP作为移动时代的关键,其运营或将带来一定改观。

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UNIQLO是个流量入口,H&M和GAP则是电商

从应用本身以及用户人群看,UNIQLO本质上不是电商,而是导流工具,也成为男性比例偏高的一个因素,H&M和GAP是传统零售商“触电”的产物,与主流电商平台相比尚存在较多改善及提升空间,但同时也与主流电商平台的官方旗舰店产生竞争或者重叠。

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UNIQLO、H&M和GAP应用主界面导航差异化发展

从APP主界面导航设计看,UNIQLO、H&M和GAP选用了不同式样的导航,其中,UNIQLO采用宫格式导航,H&M采用抽屉式导航,GAP采用底部标签式导航。

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UNIQLO、H&M和GAP应用操作方式点击为主,滑动为辅

从APP主要功能界面看,UNIQLO、H&M和GAP在功能设计上存在不同,操作方式主要为点击,辅助以左右或者上下滑动,其中,UNIQLO将商品类目置于顶部标签,H&M将标签入口隐藏于应用左侧边,GAP将商品类目置于侧边列表。

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UNIQLO、H&M和GAP应用商品界面大同小异

从APP商品界面看,UNIQLO、H&M和GAP在商品展示方面均采用了宫格形式,呈现出商品图像、商品名称以及商品价格等主要信息,不过,在具体标签导航位置等方面则存在一定差异。

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UNIQLO应用表现整体高于H&M和GAP

从APP的覆盖率、活跃率及使用率看,UNIQLO的三项指标均保持相对领先的水平,H&M和GAP与之差距相对较大。

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UNIQLO覆盖和活跃企稳回升,H&M和GAP则保持平稳但有所下滑

从APP的覆盖和活跃变化趋势看,UNIQLO在经历了一段时期的下滑状态后,开始稳步回升,H&M和GAP继续保持较为平稳的发展态势,但是缓慢下滑的趋势并未得到遏制。

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UNIQLO使用率逐步提升,H&M、GAP表现平稳

从APP的使用率变化趋势看, UNIQLO的提升幅度明显高于H&M、GAP,且超过主流电商APP水平。

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淘宝以明显优势稳居UNIQLO、H&M和GAP网络购物TOP1位置

从每千设备安装APP数量看,UNIQLO、H&M和GAP用户除了自身应用外,更多安装淘宝、京东、天猫等主流网络购物类应用,而UNIQLO、H&M和GAP间的重叠用户基础则相对较少。

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UNIQLO用户偏男性,H&M和GAP用户偏女性

从人群属性看,UNIQLO用户以男性为主,占比53.4%,而H&M和GAP用户则以女性为主,占比分别为51.9%和50.3%;在年龄段分布上,H&M在25岁及以下人群的比重较高,GAP在26-35岁和36-45岁人群的比重较高,UNIQLO在46岁及以上人群的比重较高。

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GAP用户在一线城市比重较高,上海、北京和广州人群覆盖最多

从人群地域分布看,UNIQLO和H&M用户在三线城市占比较高,而GAP用户在一线城市占比较高,且更集中在上海、北京和广州。

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UNIQLO用户使用设备较高端,GAP用户Android品牌偏好华为

从人群设备偏好看,中端机型是主流设备,其中,UNIQLO用户比较偏好高端机型,H&M用户比较偏好中端机型;在Android品牌偏好上,UNIQLO和GAP用户比较偏好华为,H&M用户比较偏好小米。

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UNIQLO用户偏好游戏,H&M用户偏好社交,GAP用户偏好旅游

从不同品牌人群的应用偏好看,UNIQLO用户比较偏好音乐电台、游戏、汽车、新闻、阅读和网络购物类应用,H&M用户偏好视频、教育、健康美容、通讯社交和图片摄影类应用,GAP用户偏好生活、金融理财、出行和旅游类应用。

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UNIQLO用户偏好生活,H&M用户偏好餐饮,GAP用户偏好丽人

从不同品牌快时尚人群的消费偏好看,UNIQLO用户比较偏好生活服务、运动健康等品类,H&M用户比较偏好餐饮等品类,GAP用户比较偏好丽人、金融、箱包等品类。

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北京UNIQLO用户工作地集聚在金融街、CBD等区域

从北京UNIQLO用户的职住分布情况看,居住地主要集聚在马连道、菜市口、八里庄、劲松、苏州桥等地,工作地主要集聚在金融街、东单、CBD、中关村等地。

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北京H&M用户工作地集聚在CBD、复兴门、中关村等区域

从北京H&M用户的职住分布情况看,居住地主要聚集在天通苑、苏州街、石榴庄、八里庄和马连道等地,工作地主要集聚在CBD、中关村、复兴门和知春路等地。

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北京GAP用户居住地集聚在劲松、西坝河等区域

从北京GAP用户的职住分布情况看,居住地主要集聚在牡丹园、西坝河、劲松、八里庄、立水桥等地,工作地主要集聚在西便门、青年路、将台、知春路等地。

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