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行业报告 > TalkingData-2014年移动租车应用研究报告

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租车市场火爆,BAT相继进入

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移动租车市场包括传统B2C租车、新兴的P2P租车、商务租车。

从打车到租车,汽车服务市场服务模式多样,打车应用经过三月份的疯狂补贴之后,用户量逐渐下降,盈利模式不清晰,腾讯和阿里两家巨头都开始在滴滴打车和快的打车上谋求变局;阿里巴巴投资的快的打车上线了一号专车,进入商务租车市场;租车市场中传统租车神州和一嗨在前期投入大量资金和资源后开始稳步发展;P2P模式开始兴起;定位商务用车的易到用车也迎来高速发展期。

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不同租车模式存在差异,P2P租车和商务租车更适合快速扩张,引起资本角逐。

传统B2C租车属于重资产模式,扩张慢,资产负债率高,利润率低。但资产管控能力很强,有效地保证服务的标准化和高品质。新兴的P2P租车和商务租车,摆脱了传统租赁的重资产负担,扩张快同时利润率高。但在线下服务上,服务的质量和标准化还需完善。

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以神州租车和一嗨租车为代表的传统B2C租车市场受到资本的持续青睐。

国内传统租车市场已经有很长的历史,发展较稳定。典型企业神州租车2007年上线,2010年获得联想控股的投资,2012年获得美国华平投资集团2亿美元投资,2013年获得赫兹战略投资,2014年在港交所主板申请上市;一嗨租车2006年上线,多次获得高额投资;资本的狂热说明该模式的前景被看好。

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2014年开始新兴P2P租车市场典型企业PP租车获得高额融资。

P2P租车,是通过平台直接连接私家车主的闲置车辆和租车者的用车需求。私家车主可以在平台上将自己的车辆标价出租,租车者可以搜索查找距离自己最近的待租车辆并向私家车主发出请求。PP租车就属于这一模式。2013年6月,PP租车获得红杉资本领投,清流资本跟投的1000万美元A轮融资。在以P2P为主要形态的共享经济推动下,P2P租车的风头盖过了其它新兴行业。

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商务租车模式成市场新宠,BAT巨头纷纷进入。

百度在打车市场没有分到一杯羹,积极谋求商务租车市场,与易到用车合作推出“百度专车”。腾讯和阿里两家巨头都开始在滴滴打车和快的打车上谋求变局,纷纷进入商务租车市场,快的打车上线“一号专车”,滴滴打车的商务租车“U优打车”预计在8月底上线。三家互联网巨头都开始布局商务租车,再加进入中国不久的国外明星产品Uber宣布在北京推出拼车服务,商务租车领域激烈竞争的时代正在到来。 7.jpg

神州租车和一嗨租车都提供长租、短租、自驾、代驾等服务。

传统租车对公司资产有绝对的控制权,提供的服务更全面;商务租车偏向中高端商务人士,P2P租车是一个平台式应用,将私家车和用车者联结起来,功能也相应较少。

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传统B2C租车依然是主流,但是P2P租车和商务租车飙升更快。

移动租车市场发展速度较快,其中神州租车因其发展历史较久,用户覆盖量持续领先,但增幅相对较小。易到用车增幅463.2%、PP租车增幅665.8%。

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Uber创立于2009年,业务范围涉及生活服务及金融服务,估值高达182亿美元

Uber基础打车服务按照价格从低到高分为五类:Uberx、Ubertaxi、Uberblack、Ubersuv、Uberlux。2014年6月,Uber进入香港、7月,进入北京,在国内只开展Uberblack豪华打车服务。UberBLack与易到用车的商业模式相似,但Uber在国内的发展模式是统一租赁车辆和雇佣司机;易到用车的司机则大多数为招聘到私人司机后加入租赁公司,经过这一道程序来规避法律风险。

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随着人们用车需求的增加,中国汽车短租市场快速发展,可期的盈利模式成市场火爆动因

相比打车市场,商务租车盈利模式更清晰;且商务租车是O2O的重要应用场景,是巨头O2O竞争的主场。

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由于市场火爆,来自政策监管的压力将促使市场更规范

商务租车市场提供连车带司机的服务,受到政策监管的限制,未来发展会更加规范化。

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租车Apps覆盖用户中男性偏多。

租车Apps覆盖用户中男性占比52.7 %,女性占比47.3%,男性用户偏多。

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易到用车商务属性强,男女比例较平均。

与几大主流租车APPS相比,易到用车的男女比例分布较平均。

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移动租车Apps覆盖用户地域分布以北上广深等一线城市为主。

租车类移动应用覆盖用户分布较为不平均,集中在经济较发达地区和一线城市。大城市交通问题更突出,用户的租车率也较高。

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神州租车和易到用车覆盖用户地域分布差异较小。

不同租车APP的用户覆盖地区均集中在经济较发达地区和一线城市。大城市交通问题更突出,用户的租车率也较高。

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