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行业报告 > TalkingData-2015年汽车移动应用行业数据报告

1.jpg 2.jpg 3.jpg 近年来,我国汽车销量逐年增加,且乘用车销量增速持续高于汽车总体销量增速 4.jpg 全国民用汽车保有量逐年稳定攀升,2014年达1.5亿辆,而私人汽车保有量增速更快 5.jpg 截止2014年末,我国机动车驾驶人已突破3亿,并以年均2000余万人的增速快速增加 6.jpg 在汽车行业整体发展稳健的大环境下,移动端汽车服务类应用发展迅速,用户规模达到1.9亿 7.jpg 移动汽车服务应用行业已进入高速发展期,以汽车资讯类应用为基础,向其他服务环节延伸,汽车O2O模式将继续推动行业快速发展 8.jpg 与移动互联网其他细分行业相比,移动汽车服务应用的用户规模还较小,市场集中度不高,行业壁垒尚未形成,是移动端O2O领域的新蓝海 9.jpg 虽然移动汽车服务应用的用户规模尚不具备优势,但用户的活跃度表现比较突出,该类应用的使用需求较旺盛 10.jpg 2014年以来,资本市场对移动汽车服务应用市场的关注度持续升温,投融资活动活跃,超千万美金的融资项目频现,多集中在二手车交易与汽车后市场领域 11.jpg 从功能来看,移动汽车服务应用已经覆盖到用户购车准备、到汽车交易、以及用车的服务闭环各个环节,为有车一族及准备购车的人群提供全方位便捷服务,建立起连接线上、线下汽车服务资源的桥梁 12.jpg 移动汽车服务应用,按照功能与受众的差异,可以分为七大类,覆盖购车准备、购车以及用车三个使用阶段 13.jpg 移动汽车服务应用的数量较去年同期有显著增长,其中,驾考摇号与行车辅助类应用占汽车服务类应用总数的近一半 14.jpg 而对比各细分领域覆盖率最高的应用,驾考摇号类最高,其次为资讯类与违章车险类,汽车交易与养护类用户仍处于培养阶段,而油耗与行车辅助类用户覆盖率较低 15.jpg 整体汽车服务应用覆盖前30的应用中,汽车之家与易车网两家PC端巨头旗下应用先发优势明显,共占据九个席位,58同城旗下驾校一点通位居第四;行业整体应用的覆盖率不高,精品化之路仍较长远 16.jpg 17.jpg 汽车服务应用的用户在广东、山东、江苏等沿海省份分布较集中;与整体移动网民相比,其在山东、江苏、北京的用户优势明显,此外在河北、河南、湖北、四川等中部省份的用户优势也较为突出 18.jpg 汽车服务应用用户一半以上分布在一二线城市,且用户比例有优势的城市也以北京以及二线省会城市为主 19.jpg 对比各细分应用类型用户城市分布,汽车养护、加油油耗、行车辅助等面向有车一族的应用,其用户在一二线城市较集中,而汽车资讯、驾考摇号等潜在汽车消费群体则集中在二线及三线城市 20.jpg 汽车服务应用用户使用的设备品牌更加集中,小米与三星两大品牌设备用户比例接近一半,高于整体移动端用户的37.9% 21.jpg 汽车养护、违章车险、行车辅助等目标受众多为有车人群,用户使用三星设备的比例明显较高,其设备品牌较驾考、资讯类应用用户更高端 22.jpg 汽车服务应用用户使用习惯符合工作日与周末的用车规律,工作日早7点与晚6点用户活跃度最高,而周末的活跃高峰时段却推迟为上午11点与晚8点,且夜间的活跃率高于工作日同时段水平 23.jpg 驾考摇号类应用在晚18点-20点的活跃度较其他类型都高,汽车交易与汽车资讯另类应用活跃趋势类似,在早7点与午11点迎来使用高峰,违章与养护类应用则分别在早午晚各出现三个使用小高峰 24.jpg 25.jpg

驾考摇号类细分应用数据解读

26.jpg 驾考摇号类应用可按功能划分为驾考辅导应用与摇号工具应用两类 27.jpg 驾考摇号类应用中,“驾考宝典”用户覆盖率最高,为3.06%,其次为“驾校一点通”与“车轮考驾照”,且三款应用用户活跃度表现也领先于其他同类应用 28.jpg “驾考宝典”是问世较早的汽车服务类应用之一,经过多年发展用户量趋于稳定,在移动端汽车服务应用中用户覆盖量领先 29.jpg “驾校一点通”是线下同名驾训平台的移动端衍生产品,2015年2月由58同城全资收购,用户量近一年增长迅速 30.jpg 一线城市汽车限购政策下摇号辅助应用应运而生,以“北京汽车指标摇号”为代表,其用户覆盖量持续增长,2015年以后增速明显提升 31.jpg

汽车交易类细分应用数据解读

32.jpg 汽车资讯类应用,按其资讯内容的不同,可分为综合资讯、汽车报价、车友社区与汽车杂志四类 33.jpg 汽车资讯应用覆盖率前五的应用均为汽车之家与易车网旗下应用,其中,“汽车之家”同名应用及易车网旗下“汽车报价大全”用户覆盖率领先 34.jpg 汽车之家移动端产品覆盖汽车资讯、交易与用车多个领域,其中资讯类的“汽车之家”“汽车报价”“车友会”用户量均呈现增长趋势,三款应用中“汽车报价”的用户增速最快 35.jpg 易车网移动端产品布局也较为全面,覆盖资讯、交易与行车三大领域,资讯类的“易车”、“汽车报价大全”用户规模增长稳健 36.jpg

汽车资讯类细分应用数据解读

37.jpg 汽车交易类应用按照交易主体的不同,可分为新车交易应用与二手车交易应用两类 38.jpg 汽车之家旗下的“二手车”用户覆盖率领先,爱卡汽车旗下“爱买车”与易车网旗下“易车二手车”用户覆盖率居该类别第二与第三位 39.jpg 汽车之家旗下二手车交易应用“二手车”, 延续PC端平台资源优势,2014年下半年用户规模增长迅速,2014年底至2015年初用户增速趋稳 40.jpg 易车网在移动端新车与二手车交易领域均有所布局,“易车二手车”问世较早,自2014年4月起用户规模以11.9%的月均增速稳定增长;定位于新车交易的“惠买车”,上线时间虽短但用户增长迅速 41.jpg

汽车养护类细分应用数据解读

42.jpg 汽车养护类应用能够提供汽车美容、维修保养以及救援等服务,各款应用所涵盖的服务领域有所区分 43.jpg 汽车养护应用中,“养车点点”用户覆盖率领先,其次为“途虎养车网”与“E洗车”,其中,“养车点点”用户覆盖与活跃两方面表现均较好 44.jpg “养车点点”功能覆盖洗车、维修、救援等多个服务领域,2014年12月成功B轮融资,用户规模自2014年9月至2015年3月增长约15.4倍,成为汽车后市场精品应用之一 45.jpg

违章车险类细分应用数据解读

46.jpg 违章车险类应用可分为违章管理、车险投保理赔两类,均为车主服务的重要组成环节 47.jpg 违章车险应用中,排名前十的应用均为违章类应用,违章应用已成为车主行车生活中必不可少的辅助工具,车险类应用用户覆盖量还有较大增长空间 48.jpg 车轮旗下应用围绕车主服务,覆盖违章管理、驾考辅助、行车记录以及车友社区等多个领域,其中“车轮查违章”是其明星应用之一,2014年获易车A轮融资,用户规模过去一年内增长4.1倍 49.jpg

加油油耗类细分应用数据解读

50.jpg 加油油耗应用按功能不同,可分为油耗统计、加油助手、加油交易辅助三类 51.jpg 油耗统计类的“小熊油耗”用户覆盖比例领先,而“加油宝”、“中石化加油卡掌上营业厅”两款加油交易辅助类的应用用户覆盖比例也较高 52.jpg “小熊油耗”以按周期统计油耗、油费为核心功能,方便车主直观了解爱车耗油状况,过去一年用户规模稳中有升 53.jpg

行车辅助类细分应用数据解读

54.jpg 行车辅助类应用按功能不同,可分为路况信息、行车记录、停车助手以及车况监测应急四类 55.jpg 行车辅助类应用整体覆盖率较低,精品应用较少,停车助手类的“宜停车”覆盖率领先,综合行车辅助类的“腾讯路宝”与“汽车在线”覆盖率居第二与第三位 56.jpg “宜停车”是一款面向深圳市内停车服务的地方应用,为车主提供停车泊位信息与导航、缴费等服务,虽然有一定地域局限,但该款应用的用户规模增速较快,可见车主对停车工具类应用的需求较旺盛,有一定市场空间 57.jpg 58.jpg 汽车用户消费习惯正在逐渐改变,传统车企的移动互联网化进程加速,移动终端将成为汽车资源汇集与高效分配的新渠道 59.jpg 互联网巨头在汽车O2O领域的布局逐渐深入,移动端汽车电商与车主服务入口成巨头争夺热点 60.jpg 伴随行业投资并购速度加快,汽车类应用服务链条将进一步完善、细分领域应用向精品化发展 61.jpg 传统4S店模式面临移动端高效引流带来的用户流失,但其核心价值依然稳固,未来围绕其核心业务的移动端盈利模式仍待探索 62.jpg 移动端精准营销将推动汽车行业传统营销模式变革,带来更高效的投放效果与用户转化 63.jpg 64.jpg 通过运用TalkingData ICMO移动营销模型,实现从受众人群洞察、广告主与消费者互动、移动广告效果监测到营销方案优化再投放,以期达到最佳广告投放效果的良性循环 65.jpg 1. Insight:通过汽车潜在客群线上与线下种子数据收集与分析,了解购车人群兴趣特点,形成覆盖多渠道的汽车人群洞察,为移动精准营销提供决策支持 66.jpg 2. Communication:基于汽车人群洞察,精准找到线上与线下目标人群并确定投放媒介,保证营销内容的准确到达 67.jpg 线下汽车人群筛选(Smart Location):通过GPS线下定位与Wifi室内定位相结合,找出活动轨迹围绕汽车相关地理位置的移动设备 68.jpg 基于Smart Location的线下汽车人群洞察案例:北京中低端车用户洞察 69.jpg 线上汽车人群筛选(Smart Audiences) :通过移动端用户线上的应用使用偏好,找出有车用户、计划买车用户等特定汽车人群 70.jpg

基于Smart Audiences的线上汽车人群洞察案例:有车用户与计划买车用户线下位置分布

两类人群都在东部沿海地区最为集中,但计划买车人群在中西部欠发达地区的分布要更多 71.jpg 北京计划买车用户工作与居住地区多分布在四环以内,而有车用户的活动范围更广,活动轨迹延伸至四环外 72.jpg 3. Measurement:跟踪潜在汽车人群营销互动情况,评估移动营销效果 73.jpg 4. Optimization:根据投放效果的量化结果,进行移动营销方案的优化 74.jpg 某汽车品牌移动端精准营销效果案例 75.jpg 76.jpg 77.jpg

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