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行业报告 > TalkingData-2015年移动金融应用行业数据报告

1.jpg 2.jpg 3.jpg 2015年Q1,我国移动金融应用行业用户规模达到7.6亿,较2014年同比增长130.7% 4.jpg 移动金融用户性别分布较为均衡,整体来看,女性用户较多;从细分行业来看,男性用户相对喜欢证券和理财产品,而女性用户更偏爱银行和生活应用 5.jpg 移动金融用户呈年轻化分布,80后中青年用户成为移动金融的中坚力量 6.jpg 移动金融用户在东部沿海地区分布较为集中,而河南、湖南等中部地区移动金融用户也较多 7.jpg 移动金融用户呈现下沉趋势,三线及以下城市的增速最快,其用户规模超过二线城市,一线城市用户亦保持较快的增长速度 8.jpg 移动金融应用中,证券应用款数最多,其次是理财产品,二者占比之和达到58.4%;保险应用数量较少,发展较为缓慢 9.jpg 移动金融各细分行业均保持良性增长,其中,支付、银行和证券行业发展相对较为成熟,用户规模较大,增长势头良好;保险和理财产品用户规模较低,但同比高速增长,发展潜力较大 10.jpg 11.jpg 移动金融用户平均安装1.87款金融应用,平均每天打开0.86款金融应用,远低于整体移动互联网用户的安装和打开应用款数 12.jpg 一线城市的移动金融用户呈现不同的应用偏好,北京用户偏爱理财产品和生活应用,上海用户更关注证券,深圳用户偏爱银行和保险 13.jpg 典型城市移动金融用户的应用偏好呈现明显的差异化,济南用户偏爱理财产品和生活应用,杭州用户偏爱支付应用,哈尔滨用户更关注保险 14.jpg 用户平均每天使用移动金融应用的频次为0.38次,各细分应用类型的日均使用频次相差不大,证券类应用日均使用频次相对较高 15.jpg 移动金融用户在工作日和周末呈现出不同的活跃度曲线,在周末,11时左右出现使用峰值;在工作日,除凌晨以外,用户的活跃度均较高,使用时间碎片化明显;总体来说,工作日的活跃度高于周末 16.jpg 移动金融各细分行业的活跃度曲线基本一致,上午7点、中午11点、晚18点左右各出现一个使用峰值,与移动互联网整体用户的使用峰值略有差异 17.jpg 18.jpg

移动金融应用行业图谱

19.jpg 移动金融覆盖率Top20的应用中,支付宝钱包覆盖率最多,高达35.53%;银行类应用数量达到8个,占主流;此外,支付类和证券类应用也较多 20.jpg 移动金融活跃率Top20的应用中,银行类应用占据6席;闪银作为新兴P2P理财产品亦榜上有名,位列第十一位 21.jpg 22.jpg 23.jpg 移动银行是传统银行的移动端平台,除账户管理、转账汇款、交易明细查询等传统业务外,移动银行还提供网点查询、移动支付、投资理财、网上充值、生活服务等增值服务 24.jpg 移动银行应用中,覆盖率排在首位的是中国建设银行,其次是工行手机银行,Top5应用中,国有大型银行占据4位;城商行和农信社的覆盖率相对较低 25.jpg 移动银行应用中,中国建设银行的活跃率最高,工行手机银行紧随其后;城商行和农信社起步较晚,用户活跃率较低 26.jpg 国有大型银行中,中国建设银行的用户覆盖率最高;而从活跃率与覆盖率的比例来看,工行手机银行最高,用户使用粘性最高,中国银行次之 27.jpg 国有大型银行应用整体呈现良好的增长趋势,中国建设银行覆盖量以明显优势领跑其他应用,而中国银行成为用户覆盖量增长最快的应用 28.jpg 股份制银行中,招商银行的用户覆盖率和活跃率均排在第一位,其他应用的覆盖率和活跃率都较低,尚处于用户发展的初级阶段 29.jpg 股份制银行应用中,招商银行的用户覆盖量最高,渤海银行和华夏银行的用户覆盖量较低,但增幅均在前三位 30.jpg 城商行应用中,上海银行、江苏银行和北京银行的覆盖率分列前三;而城商行的用户覆盖率整体偏低,这是由其地域性特点决定的 31.jpg 城商行移动应用中,上海银行以0.06%的活跃率排在首位;城商行应用的用户活跃率整体偏低,有待于进一步拓展用户 32.jpg 城商行移动应用中,各应用均处于发展初级阶段,覆盖量差距较小,上海银行的覆盖量在2015年5月超过江苏银行,以微弱优势排在首位 33.jpg 农信社类移动应用数量较少,其中,浙江农信用户覆盖率最多,广西农信和江苏农信次之;各应用的用户活跃率均处于较低水平 34.jpg 农信社应用的覆盖量增长趋势良好,广西农信增长最为迅速,云南农信增速排在第二位;从绝对量来说,浙江农信的覆盖量最多 35.jpg 36.jpg 移动证券包括互联网和传统券商两类,互联网类移动证券以同花顺、大智慧为代表,是综合性的炒股平台,为用户提供股票知识、股市行情、开户炒股等服务,支持多券商在线交易;传统券商移动证券,是券商为自有用户提供的开户和炒股平台 37.jpg 移动证券应用中,同花顺的覆盖率为3.37%,排在第一位,其次是大智慧,Top4应用都是互联网类移动证券,用户更喜欢综合性的炒股平台 38.jpg 移动证券应用中,用户活跃率最高的是同花顺;从用户活跃与覆盖的比例来看,民生证券比例最高,为88.7%,用户粘性最高 39.jpg 从互联网类移动证券的覆盖率来看,同花顺排在首位,且领先幅度较大,大智慧、东方财富通分别排在第二、三位 40.jpg 从互联网类移动证券的活跃率来看,同花顺活跃率为2.36%,排在首位,排在第二位的是大智慧,但其与同花顺的用户活跃率相差较多 41.jpg 互联网类移动证券应用中,同花顺和大智慧的用户覆盖量最多,两者增长趋势相似;牛股王起步较晚,用户覆盖量的增幅明显 42.jpg 传统券商移动证券应用中,华泰证券的涨乐财富通用户覆盖率排在首位,其次是广发手机证券 43.jpg 传统券商移动证券应用中,用户活跃率最高的是华泰证券的涨乐财富通,排在第二位的是国信证券的金太阳炒股软件 44.jpg 传统券商移动证券应用中,尽管涨乐财富通起步较晚,但其用户量增势迅猛,跃升至第一位;Top10应用的增幅均超过300%,用户增长趋势良好 45.jpg 46.jpg 移动保险应用是保险公司在移动端业务的延伸,用户通过移动保险应用,可以了解相关保险知识,随时随地享受保险服务;目前,移动保险应用行业尚不成熟,用户接受度较低,有待于继续开发 47.jpg 平安人寿的用户覆盖率和活跃率均最高,Top10应用中,平安保险旗下的应用达到5款;移动保险应用仍处于发展初期,应用数量和覆盖用户都较少,有较大的增长空间 48.jpg 移动保险应用中,平安人寿的用户覆盖量最高,且增长幅度最大,其次为平安旗下的好车主 49.jpg 50.jpg 移动支付是电子支付的一种,移动支付应用主要为用户提供在线支付、充值缴费、信用卡还款等服务,部分支付类应用还提供了理财、记账等其他功能;尽管移动支付存在安全隐患,但其方便快捷的特点,使移动支付成为用户最常用的支付方式之一 51.jpg 移动支付应用中,支付宝钱包的覆盖率为35.53%,以绝对优势排在首位;支持NFC支付的翼支付钱包和OPPO手机钱包挤进覆盖率Top10,而OPPO手机钱包的活跃与覆盖比超过90%,用户接受程度较高,新兴的支付方式正逐渐兴起 52.jpg 移动支付应用中,支付宝钱包的覆盖量最高,且保持良性增长;而京东钱包和翼支付钱包的增长速度最快 53.jpg 54.jpg 移动理财产品包括货币基金、P2P网贷、直销银行和众筹几类,货币基金为用户提供各类基金产品,参与者数量最多;P2P网贷可以为用户提供高效便捷的贷款服务;直销银行是新型的银行运作模式,没有银行网点,用户通过线上渠道享受服务;众筹类应用起步较晚,应用数量较少 55.jpg 货币基金类以京东金融为代表,为用户提供各类基金产品;P2P网贷类以闪银和你我贷为代表,提供网络借贷服务,收益率较高;直销银行类以钱大掌柜为代表,不设实体网点和物理柜台,更高效的提供存贷款和其他金融服务;众筹类以众筹为代表,为项目发起者提供筹资平台,使用户可以投资感兴趣的项目 56.jpg 从移动理财产品的覆盖率来看,天天基金网的覆盖率最高,其次是闪银;Top20应用中,P2P网贷类应用有6个,直销银行有1个,新兴的理财形式呈兴起之势 57.jpg 从移动理财产品的活跃率来看,排在第一位的是闪银,其用户活跃程度非常高,活跃与覆盖率的比例超过90% 58.jpg 移动货币基金类应用中,天天基金网的覆盖率排在首位,其次为京东金融和嘉实理财嘉 59.jpg 移动货币基金类应用中,活跃率排在首位的是天天基金网,其次是京东金融;而从活跃与覆盖的比例来看,嘉实理财嘉最高 60.jpg 移动货币基金的覆盖量呈现波动上升的趋势,其中,天天基金网的覆盖量最高;从覆盖量的增幅来看,一账通的增幅最高,相较其刚起步时,覆盖量增长了近150倍 61.jpg 移动P2P网贷应用中,覆盖率排在第一位的是闪银,鑫合汇和陆金所分别排在第二、三位;其余P2P网贷类应用覆盖率较低 62.jpg 移动P2P网贷应用中,活跃率排在第一位的是闪银,其次是鑫合汇;闪银的活跃覆盖比例超过90%,用户粘性很高 63.jpg 移动P2P网贷应用中,闪银的覆盖量最多,且增幅最快;Top10应用中,除了手机贷,其他应用的增长幅度都超过500%,发展较为迅速 64.jpg 目前,移动直销银行的数量较少,用户覆盖率也较低;江苏银行直销银行的覆盖率和活跃率均排在首位,其次是钱大掌柜 65.jpg 移动直销银行应用中,江苏银行直销银行的用户覆盖量最多,其次为钱大掌柜,其他应用覆盖量较低,有待于继续发展 66.jpg 移动众筹应用处于发展的初级阶段,应用数量很少,用户覆盖率很低,其中,众筹用户覆盖率0.01% 67.jpg 移动众筹应用增速较为缓慢,其中,众筹用户覆盖量增幅为11.9%;京东众筹刚刚起步,用户覆盖量较低 68.jpg 69.jpg 移动生活应用包括信用卡和记账两类,信用卡类应用以掌上生活和51信用卡管家为代表,提供办卡、账户管理、还款提醒等全方位的信用卡管理服务;记账类应用以随手记为代表,可为用户记录收支明细,并进行消费归类,使用户更了解自己的消费情况 70.jpg 移动生活应用中,覆盖率排在第一位的是掌上生活,随手记排在第二位,其他应用的覆盖率与前两位应用的差距较大 71.jpg 移动生活应用中,活跃率排在前两位的应用是掌上生活和随手记,与覆盖率排名一致;而从用户活跃度来看,卡牛信用卡管家的用户最活跃,活跃与覆盖用户的比例超过70% 72.jpg 从信用卡类应用的用户覆盖率来看,掌上生活的覆盖率最高,为1.92%,排在第二、三位的分别是51信用卡管家和平安天下通 73.jpg 从信用卡类应用的用户活跃率来看,招商银行旗下的掌上生活用户活跃率最高,其他应用的活跃率与掌上生活差距较大 74.jpg 信用卡类应用中,招商银行旗下的掌上生活用户覆盖量最高,51信用卡管家次之;从用户覆盖量的增幅来看,我要办卡和平安天下通的增速较快 75.jpg 记账类应用中,随手记的覆盖率和活跃率均排在首位,其次是挖财记账理财;Timi时光记账的用户活跃度较高,其时间轴、快拍记账的特色,吸引用户持续使用 76.jpg 记账类应用中,随手记的用户覆盖量最高,其次是挖财记账理财;从用户覆盖量的增幅来看,Timi时光记账的增幅最高,其独特的时间轴记账法吸引用户使用 77.jpg 78.jpg 移动金融行业进入高速发展期,全方位满足金融用户的存、取、借贷、理财、记账等多元化需求 79.jpg BAT在金融领域的多个细分行业深入布局,互联网巨头对金融用户的争夺日渐白热化 80.jpg 京东金融积极布局消费金融、众筹等互联网金融新领域,互联网企业愈加注重金融自主创新 81.jpg 传统金融企业加速布局移动金融,移动端成为拓展用户新渠道 82.jpg 国有银行、股份制银行全员参与,城商行开发率近半,银行业积极投身移动金融大潮 83.jpg P2P网贷行业利率回归理性化;问题平台数量激增,待监管政策出台,行业或将大洗牌;P2P向移动端快速渗透,移动端成未来发展重点 84.jpg HCE崛起,互联网公司进入NFC支付领域成为可能;手机厂商直接参与移动支付渐成趋势;免密支付助力移动支付发展 85.jpg

报告说明

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