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行业报告 > TalkingData-2016年移动金融应用行业报告

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宏观环境:银行业资产、股票市值创新高,保险业加速发展

截至2015年底,银行业总资产规模达到194.2万亿,保持良性增长;股票市价总值为53.1万亿,其与GDP总量的比值达到近8年新高;保费收入同比增长20%达到2.4万亿,行业加速发展。  4.jpg

宏观环境:监管政策逐步出台,合规发展成互联网金融主旋律

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发展阶段:金融服务与消费场景的融合逐渐深入

金融与消费场景的融合逐渐深入,银行信用卡、消费金融类应用是其典型代表,可为充值缴费、电影票、餐饮优惠券、车票购买等消费场景提供金融服务。  6.jpg

用户规模:移动金融用户达到8.3亿

截止2016年3月,移动金融用户规模达到8.3亿台,在移动互联网整体用户中的渗透率为63.7%。  7.jpg

2015年至2016年初,互联网金融行业融资金额过千亿

2015年至2016年4月,互联网金融行业完成融资项目395个,融资阶段以种子天使/Pre-A轮、A轮和B轮为主;融资金额超过1360亿元。  8.jpg

移动金融应用行业图谱

金融应用类型丰富,全方位满足用户的存、取、借贷、理财、记账等多元化需求。  9.jpg

细分市场:消费金融和直销银行用户规模低,但发展潜力较大

移动金融各细分领域中,支付和手机银行发展较为成熟,用户规模较大;消费金融、直销银行和传统保险用户规模较低,但发展潜力巨大。  10.jpg

细分市场:支付、P2P网贷和互联网证券的用户使用需求较强

移动金融各细分领域中,支付、互联网证券和P2P网贷类应用的活跃度和用户使用频率都较高,用户使用需求较强。  11.jpg

细分市场:传统券商移动互联网成熟度最高

传统券商移动应用开发率将近80%,移动互联网成熟度最高,积极拥抱移动互联网;银行业移动互联网成熟度次之;保险业的移动应用开发率最低,移动互联网成熟度最低。  12.jpg  13.jpg

金融用户以男性为主

移动金融用户以男性为主;从细分领域来看,女性用户相对偏好P2P网贷,男性用户更偏好传统券商证券。  14.jpg

80后用户是移动金融的中坚力量

移动金融用户呈年轻化分布,80后用户占比接近6成,是移动金融的中坚力量;从细分领域来看,80后相对偏好传统保险,70后相对偏好传统券商证券和银行信用卡,60后相对偏好P2P网贷。  15.jpg

广东、江苏、北京的金融用户最多

移动金融用户主要分布在东南沿海地区,其中,广东、江苏、北京的金融用户占比分列前三名;与移动互联网整体用户相比,江西、天津、江苏的金融用户优势明显。  16.jpg

一、二、三线城市用户偏爱应用类型有所不同

一线城市用户偏爱传统券商证券,二线城市用户偏爱银行信用卡,三线及以下城市用户更偏好P2P网贷。  17.jpg

金融用户更爱用小米、华为、三星

与移动互联网整体用户相比,移动金融用户使用小米、华为、三星设备品牌的比例更高。  18.jpg

金融不同细分领域的用户对手机品牌的偏好不同

P2P网贷用户偏好使用小米,传统券商证券用户则偏好使用华为、三星。  19.jpg

银行信用卡和传统券商证券用户更爱高端智能机

银行信用卡和传统券商证券用户对高端机的接受度最高,P2P网贷用户则更倾向于使用千元以下智能机。  20.jpg

银行信用卡和传统券商证券用户相对偏好大屏设备

移动金融用户使用的主流屏幕尺寸为4.6-5.5英寸;P2P网贷用户相对偏好4.5英寸及以下小屏设备,银行信用卡和传统券商证券用户则相对偏好5.6英寸及以上大屏设备。  21.jpg  22.jpg

金融应用用户活跃度超过50%

P2P网贷类应用的用户活跃度将近60%,高于移动金融应用整体,银行信用卡类应用的用户活跃度相对较低。  23.jpg

金融应用用户的月平均活跃次数为24.4

从典型细分领域来看,传统保险和传统券商证券类应用的用户平均活跃次数相对较高。  24.jpg

传统券商证券用户在工作日最为活跃

传统券商证券用户在工作日最为活跃,上午10点其活跃度呈现小高峰;P2P网贷用户在周末最为活跃。  25.jpg

金融用户与通讯社交、网络购物和视频的关联度较高

通讯社交、网络购物、视频与移动金融用户的关联度更高;银行信用卡用户偏爱旅游、出行、网络购物、餐饮类应用,传统券商证券用户偏爱旅游、出行、新闻类应用。  26.jpg

手机银行用户偏好应用类型的应用关联度排名Top5

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传统券商证券用户偏好应用类型的应用关联度排名Top5

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银行信用卡用户偏好应用类型的应用关联度排名Top5

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手机银行应用图谱

手机银行是传统银行的移动端平台,除账户管理、转账汇款、交易明细查询等传统业务外,手机银行还提供网点查询、移动支付、投资理财、网上充值、生活服务等增值服务。  32.jpg

手机银行应用覆盖TOP10

手机银行应用中,中国建设银行的覆盖率最高,工行手机银行、招商银行次之;Top5应用中,国有大型银行占据4席。  33.jpg

手机银行应用活跃TOP10

手机银行应用中,工行手机银行的活跃率最高,中国建设银行紧随其后。  34.jpg  35.jpg

传统券商证券应用图谱

传统券商证券应用是券商为用户提供的开户和炒股平台,集资讯、行情、开户交易、转账、财富管理等功能于一体,全方位满足用户的炒股需求。  36.jpg

传统券商证券应用覆盖TOP10

传统券商证券应用中,华泰证券的涨乐财富通用户覆盖率排在首位,其次是广发证券易淘金。  37.jpg

传统券商证券应用活跃TOP10

传统券商证券应用中,华泰证券的涨乐财富通用户活跃率最高,其次是广发证券易淘金。  38.jpg  39.jpg

传统保险应用图谱

传统保险应用是传统保险公司在移动端业务的延伸,用户通过保险应用,可以了解相关保险知识,随时随地享受保险服务。  40.jpg

传统保险应用覆盖TOP10

传统保险应用中,平安人寿的用户覆盖率最高,Top10应用中,平安保险旗下的应用达到4款;保险应用覆盖用户较少,仍处于发展初期,有较大的增长空间。  41.jpg

传统保险应用活跃TOP10

传统保险应用中,平安人寿的用户活跃率最高,其他保险应用的活跃率与平安人寿差距较大。  42.jpg  43.jpg

传统基金应用图谱

传统基金应用是传统基金公司在移动端业务的延伸,用户通过基金应用,可以了解基金相关信息,随时随地进行基金交易。  44.jpg

传统基金应用覆盖TOP10

传统基金应用中,汇添富基金的现金宝用户覆盖率最高,其次是嘉实理财嘉;整体来看,基金应用的覆盖用户较少,仍处于发展初期。  45.jpg

传统基金应用活跃TOP10

传统基金应用中,汇添富基金的现金宝用户活跃率最高,嘉实理财嘉和天弘爱理财分别排在二、三位。  46.jpg  47.jpg

直销银行应用图谱

直销银行是新型的银行运作模式,不设实体网点和物理柜台,用户通过线上渠道可以更高效地享受存贷款和其他金融服务。  48.jpg

直销银行应用覆盖TOP10

直销银行应用中,微众银行的用户覆盖率最高,其次是钱大掌柜和江苏银行直销银行。  49.jpg

直销银行应用活跃TOP10

直销银行应用中,微众银行的用户活跃率最高,其次是钱大掌柜和江苏银行直销银行。  50.jpg  51.jpg

互联网证券应用图谱

互联网证券应用包括综合性的炒股平台以及外汇、期货、贵金属、虚拟币等产品的交易类应用,为用户提供市场行情、开户炒股等服务。  52.jpg

互联网证券应用覆盖TOP10

互联网证券应用中,同花顺的用户覆盖率排在首位,其次是大智慧和东方财富通。  53.jpg

互联网证券应用活跃TOP10

互联网证券应用中,同花顺的用户活跃率最高,其次是大智慧和东方财富通。  54.jpg  55.jpg

互联网保险应用图谱

互联网保险应用包括众安保险、泰康在线等互联网保险公司的移动端应用,以及非传统保险公司提供的保险理赔、交易等应用。  56.jpg

互联网保险应用覆盖排名

互联网保险应用中,保典V7的用户覆盖率排在首位,其次是保网的掌中保;互联网保险应用行业尚不成熟,应用数量和用户覆盖都较少,有待于继续发展。  57.jpg

互联网保险应用活跃排名

互联网保险应用中,聚米的用户活跃率排在首位,其次是保典V7;互联网保险应用行业尚不成熟,有待于继续发展。  58.jpg  59.jpg

互联网理财应用图谱

互联网理财包括综合性的互联网金融理财平台以及基金销售公司的移动端应用,为用户提供丰富的理财产品,满足用户多样化的理财需求。  60.jpg

互联网理财应用覆盖TOP10

互联网理财应用中,小米金融得益于硬件预装,其覆盖率最高,平安的一账通用户覆盖率排在第二位。  61.jpg

互联网理财应用活跃TOP10

互联网理财应用中,平安的一账通用户活跃率最高,其次是小米金融和京东金融。  62.jpg  63.jpg

P2P网贷应用图谱

P2P网贷为用户提供点对点的借贷服务,包括个人对个人、个人对机构两种模式,其为资金需求用户提供高效便捷的贷款服务,为投资需求用户提供较高的投资回报率。  64.jpg

P2P网贷应用覆盖TOP10

P2P网贷应用中,借贷宝的用户覆盖率排在首位,其次是陆金所和宜人贷借款。  65.jpg

P2P网贷应用活跃TOP10

P2P网贷应用中,借贷宝的用户活跃率排在首位,其次是陆金所和宜人贷借款。  66.jpg  67.jpg

众筹应用图谱

众筹应用包括股权、产品、公益、综合众筹等类型的应用,其为项目发起者提供筹资平台,使资金提供用户可以方便快捷地投资感兴趣的项目。  68.jpg

众筹应用覆盖TOP10

众筹应用处于发展的初级阶段,用户覆盖率很低,其中,股权众筹平台36氪的用户覆盖率排在首位。  69.jpg

众筹应用活跃排名

众筹应用中,36氪的用户活跃率排在首位,其次是众筹和产品众筹平台开始吧。  70.jpg  71.jpg

消费金融应用图谱

消费金融应用是向用户提供消费信贷服务的平台,主要涉及提供车贷、房贷、助学贷款、个人信贷等服务的应用及提供征信服务的应用。  72.jpg

消费金融应用覆盖TOP10

消费金融应用中,提供大学生分期服务的分期乐用户覆盖率排在首位,其次是平安普惠。  73.jpg

消费金融应用活跃TOP10

消费金融应用中,提供大学生分期服务的分期乐用户活跃率排在首位,其次是平安普惠。  74.jpg  75.jpg

支付应用图谱

支付应用包括提供用户支付、商户收款等支付相关服务的应用,其中,提供用户支付服务的应用主要有在线支付、充值缴费、信用卡还款等功能,部分支付类应用还提供了理财、记账等其他功能。  76.jpg

支付应用覆盖TOP10

支付应用中,支付宝的用户覆盖率以绝对优势排在首位,华为钱包因设备预装,覆盖率较高。  77.jpg

支付应用活跃TOP10

支付应用中,支付宝的活跃率最高,华为钱包随设备自启动,活跃率较高,其次是京东钱包和翼支付。  78.jpg  79.jpg

银行信用卡应用图谱

银行信用卡指由银行开发的信用卡类应用,为用户提供办卡、账户管理、还款提醒等全方位的信用卡管理服务,部分应用还提供理财咨询、金融社区等服务。  80.jpg

银行信用卡应用覆盖TOP10

银行信用卡应用中,招商银行的掌上生活用户覆盖率最高,工银融e联紧随其后,其他应用与两者覆盖用户差距较大。  81.jpg

银行信用卡应用活跃排名

银行信用卡应用中,招商银行的掌上生活用户活跃率最高,其次是工银融e联。  82.jpg  83.jpg

第三方卡管理应用图谱

第三方卡管理是由第三方公司开发的银行卡管理类应用,提供办卡、账户管理、信用卡还款提醒等全方位的卡管理服务。  84.jpg

第三方卡管理应用覆盖TOP10

第三方卡管理应用中,51信用卡管家的用户覆盖率最高,且与其他同类应用比较,覆盖优势较为明显。  85.jpg

第三方卡管理应用活跃TOP10

第三方卡管理应用中,51信用卡管家的用户活跃率最高,卡牛信用卡管家次之。  86.jpg  87.jpg

记账应用图谱

记账类应用可为用户记录收支明细,并进行消费归类,使用户更了解自己的消费情况。  88.jpg

记账应用覆盖TOP10

记账应用中,随手记的用户覆盖率排在首位,其次是挖财记账理财,其余记账类应用与Top2应用的覆盖用户差距较大。  89.jpg

记账应用活跃TOP10

记账应用中,随手记的用户活跃率排在首位,其次是挖财记账理财,其余记账类应用与Top2应用的活跃用户差距较大。  90.jpg  91.jpg

彩票应用图谱

彩票应用为用户提供彩票资讯、彩票走势数据、开奖结果查询等服务,目前,应彩票主管部门的要求,各应用的销售彩票业务仍然未开放。  92.jpg

彩票应用覆盖TOP10

彩票应用中,网易彩票的用户覆盖率最高,其次是六合宝典。  93.jpg

彩票应用活跃TOP10

彩票应用中,网易彩票的用户活跃率最高,其次是六合宝典和全民彩票。  94.jpg  95.jpg

金融资讯应用图谱

金融资讯类应用包括财经资讯和模拟交易类应用,其中,财经资讯主要为用户提供财经要闻、股市行情等金融领域相关信息,模拟交易主要为用户提供交易练习。  96.jpg

金融资讯应用覆盖TOP10

金融资讯应用中,腾讯自选股的用户覆盖率最高,其次是新浪财经和同花顺财经。  97.jpg

金融资讯应用活跃TOP10

金融资讯应用中,腾讯自选股的用户活跃率最高,其次是新浪财经和百度股市通。  98.jpg  99.jpg

大学生分期人群洞察

通过移动互联网用户的线上应用使用偏好,找出大学生分期人群,对其进行线上线下的洞察分析  100.jpg

北京&佛山大学生分期人群对比分析:性别

北京大学生分期的男性用户占比近6成,高于佛山大学生分期用户,但两者的男性用户占比都少于大学生分期整体的男性用户比例。  101.jpg

北京&佛山大学生分期人群对比分析:设备品牌

北京大学生分期用户使用的设备品牌更高端,使用苹果的用户将近20%,高于大学生分期整体用户的苹果设备占比;佛山大学生分期用户则更多使用小米。  102.jpg

北京&佛山大学生分期人群对比分析:设备价格

北京大学生分期用户对中高端机的接受度更高,其2000元以上的设备占比之和超过40%;佛山大学生分期用户则更偏好低端设备,其千元以下设备比例远超过大学生分期整体和北京大学生分期用户。  103.jpg

北京&佛山大学生分期人群对比分析:应用偏好

北京大学生分期用户会理财、爱消费,对通讯社交、金融理财、网络购物和视频类应用的偏好度更高;佛山大学生分期用户则更偏爱音乐、图片摄影、教育及阅读类应用。  104.jpg

北京&佛山大学生分期人群对比分析:消费偏好

北京大学生分期用户对金融、零售卖场、运动健康和文化体育类的消费倾向更高,佛山大学生分期用户则更偏好休闲娱乐和生活服务等线下消费品类。  105.jpg

北京&佛山大学生分期人群对比分析:消费偏好

北京大学生分期用户的线下消费品牌相对更为高端,对高端品牌、奢侈品牌的消费偏好更为明显;佛山大学生分期用户对大众品牌相对较为偏爱。  106.jpg

北京大学生分期人群线下活动区域分析

北京大学生分期用户的居住区域主要分布在五道口、中关村、芍药居等大学校园较为集中的地方,其周末活动区域更为集中,主要分布在知春路、王府井一带。  107.jpg

佛山大学生分期人群线下活动区域分析

佛山大学生分期用户的居住区域主要分布在狮山大学城、禅城大学城等大学较为集中的地方,其周末活动区域与居住区域基本一致但更为集中,主要在大学城周围及市中心区域。  108.jpg

报告说明

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